Нефтяные котировки обрушились на фоне развала сделки ОПЕК. Соглашение перестанет действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу нефти. Курс доллара к полудню в моменте превышал 75 руб.

Что случилось

• 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, цена на WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов цена на Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.
• Стоимость нефти марки Brent начала снижаться еще в пятницу, 6 марта, на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи.
• На фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют. В моменте курс доллара на Forex достигал 75 руб., евро - 85, однако после полудня российская валюта отыграла часть падения. Торги валютой на Московской бирже 9 марта не проводятся из-за выходного дня.
• Банк России объявил, что не будет покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила как минимум 30 дней.
• Падение цен на нефть и укрепление доллара и евро повлияли на азиатские индексы. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 1064 пункта (4,07%) до значения 25071, по данным на 04:54 мск. Также снизился на открытии торгов индекс Nikkei 225 Токийской биржи. Он упал на 1196 (5,77%) пунктов до отметки 19553 пунктов по состоянию на 05:10 мск. По данным на 05:17 мск, на Шанхайской фондовой бирже индекс SSEC снизился на 2,11%, до 2970,75 пунктов.
• Европейские биржи в понедельник открылись падением. Лондонский индекс FTSE 100 на открытии просел на 8,54%, немецкий DAX - на 8,09%, французский CAC 40 - на 6,31%.
• Российские бумаги резко обвалились на открытии торгов в Лондоне. Бумаги «Газпрома» упали на 24,82% до $4,12 по состоянию на 11:22 мск, «Роснефти» - на 23,54% до $4,41, «Новатэка» - на 33,6% до $92,5, «Газпром нефти» - на 11,62% до $24,35. Расписки «Норникеля» потеряли в цене 10,57% и составили $28,96, НЛМК - понизились на 13,6% до $15,09, «Северстали» - на 18,9% до $9,63, - на 5,89% до $33,08.
• Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК+ по итогам торгов 8 марта упала на 9,09%, до 30 риалов (около $8), впервые опустившись ниже уровня IPO.

Почему упали цены

• На фоне вспышки нового коронавируса, угрожающей мировой экономике, в Вене 6 марта прошло заседание министров нефти ОПЕК и стран, не входящих в организацию, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+). Впервые с 2016 года участники встречи не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти, и она перестанет действовать уже с 1 апреля.
• На прошедшем заседании Россия и Саудовская Аравия заняли противоположные позиции. Москва отказалась от дополнительного сокращения добычи и предложила продлить сделку на текущих условиях (сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки) на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд выступил за сокращение еще на 1,5 млн барр./сутки до конца года, сообщали Bloomberg и Reuters.
• «Роснефть» в свою очередь заявила, что для России сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла»: уступая собственные рынки, страна лишь «расчищала место» для американской сланцевой нефти.
• На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о готовности увеличить добычу до более 10 млн барр./сутки, а в случае необходимости - до рекордных 12 млн, сообщал Bloomberg. Кроме того, компания Saudi Aramco также решила снизить цены на сырую нефть, передавало агентство.

Что будет дальше

• Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs допустили, что цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель. Помимо этого, они снизили свои прогнозы на второй и третий кварталы, предположив, что стоимость барреля Brent не будет превышать $30.
• По словам министра энергетики России Александра Новака, теперь увеличение объемов добычи нефти в стране зависит от планов отечественных компаний. Выход из сделки может позволить России нарастить добычу на 0,3 млн барр. в сутки, отметил он.
• По прогнозу совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, из-за распада сделки Россия будет ежедневно терять от $100 млн до $150 млн. По его словам, хоть российские компании и заявляли о желании наращивать добычу, однако рост на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь.
• Сейчас на рынке сложилась редкая комбинация факторов - шок со стороны предложения (рост нефтедобычи), обратный шок со стороны спроса (снижение потребления из-за коронавируса) и отсутствие на рынке «стабилизирующего производителя» (swing producer), написал в Twitter основатель консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнэлли. Последний раз такое «ужасное сочетание» было в начале 1930-х годов, на фоне Великой депрессии, и тогда цена нефти обвалилась до «центов за баррель», указал он.